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Stati Uniti, anni '70. Francis e Tim sono due adolescenti poco ligi alle regole del liceo cattolico che frequentano. Appassionatissimi di fumetti, i due ragazzi stanno mettendo insieme un loro comic-book personale, ispirandosi a chi li circonda. E allora la cattiva è SuorZilla, ossia la loro insegnante Suor Assunta, e la bella di turno è ispirata a Margie, la ragazza che Francis sogna. Il mondo reale, però, non è in bianco e nero, non è diviso semplicemente in buoni e cattivi, ma almeno nei loro sogni animati, Francis e Tim sono gli eroi.